Reshoring: l'industrie manufacturière du Benelux a-t-elle plus de travail?
Après le COVID, le mot 'reshoring' était sur toutes les lèvres. Les équipementiers et les entreprises de production qui misaient essentiellement sur la mondialisation et la délocalisation depuis les années 80 ont soudain constaté à quel point leurs chaînes d'approvisionnement étaient devenues vulnérables. Le concept a également pris de l'ampleur sur le plan politique depuis lors, avec une législation et des programmes d'incitation dans l'Union européenne et aux États-Unis visant à encourager les entreprises à produire davantage dans leur propre région. Mais cela entraîne-t-il vraiment plus de travail ici?
Réduire les coûts dans la chaîne d'approvisionnement
Dans le monde néolibéral tel qu'il s'est développé au cours des dernières décennies du siècle dernier, la délocalisation de la production vers des pays à bas salaires était la norme. L'Asie du Sud-Est (en particulier la Chine) est devenue l'usine du monde occidental, à cette époque. Une grande partie de la production du Benelux s'est également déplacée vers les pays d'Europe de l'Est. Ce mouvement s'est aujourd'hui fortement atténué, en partie parce que dans ces pays également, les salaires ont fortement augmenté et le manque de travailleurs qualifiés commence à se faire sentir.
Vulnérable
Pendant des décennies, les délocalisations vers l'Est ont joué un rôle essentiel dans l'optimisation continue de la chaîne d'approvisionnement des entreprises occidentales. En d'autres termes, il s'agit de réduire les coûts. Cependant, la crise du corona et le confinement qui l'a accompagnée en Chine et dans d'autres pays ont changé la donne. Les bateaux de marchandises sont restés au port et les cargaisons ont été retenues à la douane pendant de longues périodes.
La forte hausse des taux de fret après le blocage inattendu du canal de Suez a finalement donné le coup de grâce dans la discussion sur ces longues chaînes d'approvisionnement. Les entreprises ont soudain pris conscience de leur vulnérabilité. En Belgique, de grands équipementiers, comme CNH, ne pouvaient pas terminer leurs produits parce que certaines pièces manquaient.
Le thème de la durabilité ne jouait pas un rôle majeur à l'époque, mais il fera l'objet d'un intérêt croissant à mesure qu'augmentera l'importance des émissions de CO2 liées au transport dans les années à venir. De faibles émissions de CO2 aident les entreprises à atteindre leurs objectifs ESG (environmental, social & governance) européens. Selon plusieurs enquêtes, la réduction des émissions de CO2 est un moteur de plus en plus important du reshoring.
État des lieux: plus ici, moins là-bas
Où en est le reshoring aujourd'hui? Une étude récente (février 2024) a révélé que 47% des grandes entreprises européennes et américaines ont déjà investi dans le reshoring; seules 5% d'entre elles n'ont aucun projet en ce sens. Près de trois entreprises sur quatre travaillent sur une stratégie de réindustrialisation, la résilience de la chaîne d'approvisionnement constituant l'un des principaux moteurs.
Les chercheurs prévoient que 3,4 billions de dollars seront investis au cours des trois prochaines années en Europe et aux États-Unis grâce au reshoring. Alors qu'en 2021, 38% des sites de production de ces entreprises étaient situés dans le pays où se trouve également leur siège social, ce pourcentage est déjà de 45% cette année et passera à 49% dans trois ans.
Dans le même temps, le nombre d'opérations délocalisées diminue. En 2021, une usine sur trois était encore située dans un pays en dehors de son propre fuseau horaire; aujourd'hui, ce pourcentage est de 26% et il tombera à 17% dans les années à venir. Dans le même temps, le nombre d'activités de nearshoring augmente: il s'agit d'usines situées dans des pays voisins des sièges sociaux.
Influence politique des États-Unis et de l'Europe
Aux États-Unis, la tendance à l'externalisation vers les pays à bas salaires s'est manifestée plus tôt qu'en Europe, même si le Mexique reste un site de production attrayant pour de nombreuses entreprises américaines. Harry Moser, ancien directeur général d'AgieCharmilles, a tenté d'attirer l'attention sur sa Reshoring Initiative, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de faire connaître le coût réel de l'externalisation vers les pays à bas salaires et d'encourager ainsi les entreprises à ramener le travail chez elles. Selon lui, sans le reshoring, l'industrie manufacturière américaine serait condamnée.
En Europe, lorsque nous pensons au reshoring, nous pensons principalement aux campagnes Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump en 2016 et aujourd'hui en 2024. Toutefois, c'est son prédécesseur Barack Obama qui avait déjà adopté l'idée du reshoring et utilisé des mesures incitatives pour encourager les entreprises à investir dans la fabrication locale aux États-Unis. Le successeur de Trump, Joe Biden, était également passé à la vitesse supérieure avec l'Inflation Reduction Act. Cette loi, adoptée en 2022, se concentre sur la lutte contre le changement climatique, la réduction des coûts des médicaments, des soins de santé et de l'énergie, la croissance économique par la création d'emplois bien rémunérés et le soutien aux énergies propres.
Elle est sous-tendue par une stratégie visant à renforcer l'industrie manufacturière américaine, à réduire l'indépendance vis-à-vis de l'industrie manufacturière étrangère et à garantir une économie forte et résiliente. Au total, le gouvernement américain investit quelque 400 milliards de dollars dans la reconstruction de sa propre industrie manufacturière.
Durabilité
L'Union européenne n'a commencé à réagir que plus tard, avec le Green Deal, qui porte toutefois le label de durabilité de manière beaucoup plus forte. Le Critical Raw Material Act en fait partie . En effet, l'Europe a un problème si nous voulons ramener la production ici: nous manquons de matières premières essentielles. C'est pourquoi l'Europe impose des obligations environnementales et sociales aux entreprises qui importent des matières premières essentielles de l'extérieur de l'UE. Il s'agit notamment de matières premières telles que le tungstène, les terres rares, le lithium, le cobalt, le béryllium et le graphite.
Ce n'est pas pour rien que les fabricants d'outils en carbure, par exemple, s'engagent si fortement à recycler le carbure de tungstène. L'idée sous-jacente est que les entreprises recyclent davantage ces matières premières et qu'elles repensent leurs chaînes d'approvisionnement. Cela ne semble concerner que les grandes entreprises, mais même une PME devra un jour prouver l'origine de ses matières premières.
Tout n'est pas rose
Voilà pour la motivation à encourager le reshoring. Il y a aussi des critiques. La frontière entre les mesures d'incitation, telles que l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, et le protectionnisme est très mince. Cela ne va-t-il pas à l'encontre du libre-échange promu par les gouvernements occidentaux? Si l'entreprise néerlandaise ASML ne peut plus entretenir les machines à fabriquer des puces des clients chinois, est-ce acceptable dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)?
Jack van der Veen, professeur en gestion de la chaîne d'approvisionnement à la Nyenrode Business University aux Pays-Bas, critique le reshoring dans un article paru en août 2022. Selon lui, on pense trop facilement que la relocalisation est une solution à des problèmes plus profonds dans les chaînes. Il prévient que le reshoring est un choix stratégique, qui peut être positif dans certaines conditions, mais dont les conséquences profondes ne doivent pas être sous-estimées.
Il est important de noter que la conception d'une chaîne d'approvisionnement agile diffère fondamentalement de celle de la grande majorité des chaînes actuelles. En effet, celles-ci sont généralement fondées sur l'efficacité (le coût le plus bas possible). L'externalisation et la délocalisation en sont des expressions typiques: l'Extrême-Orient peut désormais organiser la production de masse de manière beaucoup plus efficace que l'Europe, écrit le professeur Jack van der Veen.
Selon lui, la relocalisation n'est pas nécessairement plus durable; elle implique de considérer l'intégralité de la chaîne de bout en bout. Il cite l'exemple de la Chine qui dispose d'abondantes matières premières; leur acheminement en Europe pour la fabrication de produits n'est pas vraiment durable.
Il conclut que le reshoring peut faire partie de la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus robustes, mais qu'il s'agit d'une opération complexe qui doit s'inscrire dans une stratégie de chaîne plus large. Des formes intensives de coopération devraient également en faire partie. Il est intéressant de noter à cet égard que plusieurs fournisseurs néerlandais de niveau 1 de l'industrie des semi-conducteurs renforcent actuellement leur capacité de production en Asie du Sud-Est. Leur motivation est de se rapprocher des clients finaux afin d'être plus réactifs. Est-ce ça que le professeur Van der Veen entend ou bien s'agit-il d'une relocalisation inversée?
Accélérer le reshoring ou non?
Une étude d'octobre 2023 a révélé que la tendance à la délocalisation se poursuit. Selon les chercheurs, la moitié des grandes entreprises occidentales ont transféré une partie de leur production de la Chine et du reste de l'Asie vers l'Europe et les États-Unis. La proximité des principaux marchés de consommation en Amérique du Nord et en Europe est la principale raison de cette délocalisation. Une entreprise sur trois invoque la volonté d'être moins dépendante de la Chine; 29% souhaitent réduire les coûts de transport; 14% invoquent la qualité et la fiabilité des fournisseurs asiatiques et 9% considèrent la Chine comme un site de production moins attrayant.
La part de la Chine dans la production mondiale (environ 30% en 2020) devrait diminuer légèrement dans les années à venir. Les chiffres récents de la Reshoring Initiative américaine suggèrent que le reshoring se déroule principalement aux États-Unis. L'année dernière, plus de 287.000 emplois industriels ont été créés dans le pays. Non seulement par le biais de la relocalisation, mais aussi parce que les entreprises étrangères ont directement investi dans de nouvelles activités aux États-Unis. Ces 287.000 nouveaux emplois sont le chiffre le plus élevé mesuré depuis le lancement de l'initiative en 2010. En 2022, il s'agissait de 343.000 nouveaux emplois, et en 2021, de quelque 245.000.
Il est intéressant de noter que le récent rapport annuel de l'organisation américaine indique que le nombre d'emplois industriels transférés d'Europe vers les États-Unis a augmenté plus rapidement pendant trois années consécutives: en 2023, l'augmentation était de 37%, de 34% l'année précédente et de 13% en 2021. Ce sont notamment les inquiétudes concernant la disponibilité de l'énergie qui inciteraient les entreprises d'Europe occidentale à transférer leurs activités aux États-Unis.
L'Europe est-elle prise en tenaille?
Marco Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, conclut dans son rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne que l'Europe est vulnérable et dépendante dans deux directions. La Chine compte sur l'Union européenne pour absorber sa surcapacité industrielle, mais d'autres grandes économies, comme les États-Unis, tentent activement de se découpler. Par conséquent, l'Europe risque de devenir encore plus vulnérable.
Selon lui, le problème réside principalement dans le prix élevé de l'énergie et les réglementations trop strictes. Dans le même temps, il estime que la Chine se renforce dans des secteurs clés pour la décarbonisation de la société, comme les technologies propres et les voitures électriques. Bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de preuves, Draghi considère que les mesures prises par les États-Unis et la Chine conduisent à une démondialisation. Il y a de plus en plus d'interventions qui conduisent à des barrières commerciales. L'Europe, avec son économie ouverte, est très vulnérable à ce phénomène. En d'autres termes, Marco Draghi ne voit pas encore de preuves tangibles de deshoring, mais il sent que le climat est en train de s'y prêter.
Le Benelux est-il attrayant pour la relocalisation?
Un graphique du rapport publié l'année dernière montre que lorsque des entreprises relocalisent vers l'Europe à partir de pays à bas salaires, les pays préférés sont la Pologne, la République tchèque, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie. Le Benelux obtient un score contrasté: plus de 10% des entreprises mentionnent le Benelux comme un lieu qu'elles sont susceptibles d'envisager en cas de relocalisation. D'autre part, près de 40% des entreprises déclarent qu'il est très peu probable qu'elles relocalisent vers le Benelux. Plus de 40% ne choisiront certainement pas l'Allemagne et plus de 50% ne choisiront pas la France.
Les coûts salariaux continueront-ils à prévaloir dans le choix des sites de production? Le reshoring créera-t-il des emplois dans l'industrie manufacturière du Benelux? Attendons de voir le bilan dans quelques années.
